順豐控股股份有限公司(順豐控股;股份代號002352.SZ)及嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司(嘉里物流聯(lián)網(wǎng)或公司;股份代號0636.HK)欣然宣布雙方之建議策略投資及合作。

　　在符合若干先決條件的規(guī)限下,要約人(作為順豐控股間接全資附屬公司)將按每股18.80港元的現(xiàn)金要約取得嘉里物流聯(lián)網(wǎng)931,209,117股,以取得占嘉里物流聯(lián)網(wǎng)約51.5%股權(quán)(按全面攤薄基準(zhǔn)計算)(部分要約)。為配合部分要約,嘉里物流聯(lián)網(wǎng)將向嘉里控股有限公司之全資附屬公司出售其香港倉庫資產(chǎn)以釋放股東價值,而公司將能夠以媲美國際同業(yè)的較輕資產(chǎn)模式去營運。如倉庫出售完成交割,倉庫出售所得的大部分收益將以特別股息每股7.28港元派付予截止記錄日止的公司股東。公司股東如出售其股份而受部分要約所接納,其所獲得之要約價加特別股息之總額將為每股26.08港元,包含要約價每股18.80港元及特別股息每股7.28港元。

　　為了促進交易,公司亦將向嘉里控股有限公司之全資附屬公司,出售臺灣所有業(yè)務(wù)包括于臺灣證券交易所上市的嘉里大榮物流股份有限公司(嘉里大榮物流;股份代號2608.TW)之權(quán)益,以符合臺灣監(jiān)管規(guī)定。其出售所得收益將由公司保留,以支持其持續(xù)增長及發(fā)展。

　　該項部分要約須待若干先決條件達成后方可落實,其中包括出售香港倉庫資產(chǎn)及出售臺灣所有業(yè)務(wù)兩項交易的買賣協(xié)議各自的條件均獲得滿足或豁免,并于股東特別大會中取得獨立股東同意,以及取得各司法管轄區(qū)的監(jiān)管機構(gòu)就有關(guān)部分要約之審批。

　　此次合作將結(jié)合順豐控股及嘉里物流聯(lián)網(wǎng)遍布多個行業(yè)的核心能力,共同建立以亞洲為基地的領(lǐng)先環(huán)球物流平臺,以滿足日新月異的市場需求。

　　在此策略合作下,嘉里物流聯(lián)網(wǎng)將定位為順豐控股拓展海外市場的主要平臺。順豐控股和公司還將在大中華區(qū)彼此合作,以更好地協(xié)調(diào)各自的業(yè)務(wù)。順豐控股及公司將于中國大陸、香港及澳門并存,以吸引不同的客戶群。公司將持續(xù)擴充其環(huán)球物流業(yè)務(wù)的規(guī)模及覆蓋范圍。此合作預(yù)計可產(chǎn)生顯著的協(xié)同效應(yīng),以清晰的業(yè)務(wù)定位及互補優(yōu)勢,促進業(yè)務(wù)增長及保持領(lǐng)導(dǎo)地位,并為投資者帶來價值。

　　建議交易完成后,嘉里物流聯(lián)網(wǎng)于香港聯(lián)合交易所之上市地位將維持不變。Kerry Group旗下公司將繼續(xù)持有嘉里物流聯(lián)網(wǎng)重大權(quán)益,而公司亦會繼續(xù)于市場上以明確的品牌形象“嘉里”品牌營運,并由現(xiàn)有核心領(lǐng)導(dǎo)團隊管理。